Sanlorenzo entra nella cordata per il salvataggio di The Italian Sea Group

Accordo per The Italian Sea Group: entra una cordata con Sanlorenzo e il Polo nautico di Viareggio

C’è una strada per rilevare The Italian Sea Group (Tisg). Come comunicato formalmente nella serata del 27 luglio, dopo le informazioni pubblicate da questo giornale, il gruppo è al centro di un’offerta presentata da una cordata industriale che tiene insieme Sanlorenzo, il Polo nautico di Viareggio e alcune importanti aziende creditrici di Tisg. A muovere il primo passo è stato Riccardo Cima, commercialista e già amministratore del polo nautico di Viareggio, che ha presentato una manifestazione di interesse in nome e per conto dei promotori della compagnia da costituire, la Polo nautico Carrara S.r.l. (Pnc), accompagnata da un’offerta cauzionata per l’acquisizione dell’intero complesso aziendale del gruppo di Marina di Carrara. L’iniziativa arriva dopo che Tisg ha depositato a inizio luglio al Tribunale di Firenze la domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi, e l’offerta è già stata portata nelle scorse ore all’attenzione dei commissari giudiziali nominati per la procedura. La nuova cordata industriale nasce quindi con funzioni consortili e - come spiega Sanlorenzo in una nota - ha l’obiettivo di «salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la ripresa delle attività industriali, sostenere la filiera produttiva e preservare sul territorio le aree e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività cantieristiche». Dopo giorni di confronti tra le parti, la struttura del capitale è stata resa nota ieri sera, il 10% sarà detenuto da una società costituita da Cima e da alcuni fornitori, mentre il restante 90% dovrebbe far capo a due o tre cantieri navali internazionali, con i quali le interlocuzioni «sono in fase avanzata». In questo quadro Sanlorenzo ha formalizzato l’intenzione di entrare nel capitale di Pnc con una quota di minoranza e ha rilasciato una lettera di patronage a sostegno della partecipazione alla procedura competitiva, fino a un importo pari al 10% del prezzo, a garanzia degli impegni di pagamento assunti con l’offerta. Da quanto appreso finora, il progetto prevede l’ingresso di altri soggetti industriali mentre la prosecuzione delle commesse in corso resterà subordinata alla negoziazione diretta con i rispettivi armatori. «Abbiamo scelto di aderire a questa operazione perché crediamo che il ruolo di un’impresa leader non si misuri soltanto dalla capacità di creare valore economico - ha commentato il presidente esecutivo di Sanlorenzo Massimo Perotti -, ma anche dalla responsabilità di tutelare l’occupazione, preservare competenze strategiche e garantire la continuità di attività produttive che rappresentano un patrimonio fondamentale per il territorio». *L’articolo è stato aggiornato con le partecipazioni ufficiali dopo l’uscita delle informazioni pubblicate da parte delle società coinvolte

Sanlorenzo entra nella cordata costituita per il salvataggio di The Italian Sea Group

di Antonio Macaluso Il gruppo che fa capo a Massimo Perotti entra nella società di diritto italiano Polo Nautico Carrara, appena costituita, per una manifestazione di interesse corredata da un’offerta cauzionata per l’acquisizione dell’intero complesso aziendale che fa capo a The Italian Sea Group Sanlorenzo punta dritto su The Italian Sea Group (TISG), il gruppo nautico che che fa capo a Giovanni Costantino che da mesi si dibatte in una crisi profonda. Il gruppo guidato da Massimo Perotti ha reso noto che oggi Riccardo Cima ha presentato, in nome e per conto dei soggetti promotori della costituenda società di diritto italiano Polo Nautico Carrara S.r.l. (“PNC”), una manifestazione di interesse corredata da un’offerta cauzionata (l’“Offerta”) per l’acquisizione dell’intero complesso aziendale che fa capo a The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG”). L’Offerta contiene altresì l’impegno a partecipare alla procedura competitiva che dovesse essere indetta per la relativa cessione. PNC, informa una nota di Sanlorenzo, sarà una società con funzioni consortili, promossa con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la ripresa delle attività industriali, sostenere la filiera produttiva e preservare sul territorio le aree e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività cantieristiche, incluse quelle di refitting, alaggio e varo. L’offerta L’Offerta è stata presentata a TISG e ai commissari giudiziali nominati dal Tribunale di Firenze a seguito del deposito, da parte di TISG, della domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (“CCII”). Secondo quanto comunicato dai soggetti promotori, è previsto che il 10% del capitale sociale di PNC sia detenuto da una società di diritto italiano che sarà costituita da Riccardo Cima e da alcuni fornitori, mentre il restante 90% dovrebbe essere detenuto da due o tre cantieri navali di livello internazionale, con i quali sono in corso interlocuzioni in fase avanzata. In tale contesto, Sanlorenzo ha confermato il proprio interesse a partecipare al capitale di PNC con una quota di minoranza e ha rilasciato una lettera di patronage a supporto della partecipazione di PNC alla procedura competitiva, fino a un importo pari al 10% del prezzo, a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte dal proponente con l’Offerta stessa. Il perimetro oggetto dell’Offerta comprende l’intero complesso aziendale di TISG, senza debiti e senza crediti. L’eventuale prosecuzione e il completamento delle commesse in corso saranno subordinati alla negoziazione diretta con i rispettivi armatori. L’Offerta indica un prezzo per l’acquisizione del complesso aziendale, che dovrà essere trasferito libero da gravami, sequestri e diritti reali di garanzia. Spetterà tuttavia agli organi competenti della procedura determinare l’eventuale prezzo base e le condizioni della procedura competitiva. L’adesione «Abbiamo scelto di aderire a questa operazione – afferma Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo - perché crediamo che il ruolo di un’impresa leader non si misuri soltanto dalla capacità di creare valore economico, ma anche dalla responsabilità di tutelare l'occupazione, preservare competenze strategiche e garantire la continuità di attività produttive che rappresentano un patrimonio fondamentale per il territorio. È un impegno che abbiamo già dimostrato concretamente negli anni, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento del Polo Nautico di Viareggio, con iniziative che hanno generato valore industriale e occupazionale, nonché prospettive di crescita per l’intera filiera. La nostra intenzione è mettere a disposizione del progetto la solidità industriale, le competenze e la visione di lungo periodo dei soci di Polo Nautico Carrara, per valorizzare l’ecosistema industriale del territorio e l’alta artigianalità italiana nel mondo». L’efficacia dell’Offerta è subordinata all’esito soddisfacente di una completa due diligence sul complesso aziendale, all’indizione della procedura competitiva e all’avveramento delle ulteriori condizioni previste nell’Offerta. Quest’ultima è formulata sul presupposto che la vendita dell’azienda avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale cui TISG sia soggetta e che, in conformità alle previsioni del CCII, consenta, tra l’altro, di escludere la responsabilità solidale dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda ceduta e la liberazione da ogni vincolo, pegno e ipoteca sui beni mobili e immobili trasferiti. L’Offerta non vincola TISG né gli organi della procedura. Sanlorenzo informerà tempestivamente il mercato in merito agli eventuali sviluppi rilevanti.